Czarno-białe nagrania występów, wywiadów i rozmów podczas Newport Folk Festival z lat 1963–1966. Gwiazdami są Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Pete Seeger oraz Bob Dylan, występujący zarówno akustycznie, jak i elektrycznie. Son House i Mike Bloomfield rozmawiają o bluesie; John Hurt, Howlin' Wolf oraz Sonny Terry and Brownie McGhee ukazują jego różnorodność. The Osborne Brothers wykonują bluegrass. Występują także Donovan, Johnny Cash, Judy Collins, Mimi and Dick Farina oraz inni, mniej znani artyści. Kilkoro z nich mówi o filozofii muzyki, a przez cały film przewija się komentarz na temat natury i atrakcyjności muzyki folkowej. Publiczność wygląda schludnie.