Po przeprowadzce do nowego domu Leonardo, profesor z pasją oddany sztuce, znajduje pocieszenie w przyjaźni z sąsiadami. Jednak gdy coraz bardziej zagłębia się w swoje rysunki, niepokojące wizje zaczynają zacierać granicę między rzeczywistością a wyobraźnią. Przybycie Mary, tajemniczej postaci, zaostrza konflikt i stawia Leonardo przed niebezpieczną granicą między twórczością artystyczną a szaleństwem.