Mądry myśliwy Mekhelecheen, żyjący w harmonii z naturą, martwi się o swojego wnuka Mishuka. Chłopiec, rozpieszczony przez życie, nie docenia dziedzictwa przodków i nie rozumie piękna surowej tajgi. Aby przekazać wnukowi pradawną wiedzę, dziadek zabiera go w głąb gęstego lasu. Wyprawa przeradza się jednak w serię nieoczekiwanych prób: Mishuk i jego wierny pies Sergekh gubią się w lesie. Zrozpaczeni spotykają magicznego jelenia — strażnika tajgi — który obdarza chłopca niezwykłą umiejętnością rozumienia mowy wszystkich żywych istot. Razem z dziadkiem chłopiec walczy z kłusownikami, by ocalić Ducha Tajgi.