Corrida, muzyka, medycyna, przemiana i homoerotyczne możliwości splatają się w tym studium przyjaźni. Francisco jest pnącym się w górę torreadorem, tak skupionym, że nawet seks go nie interesuje. Po drobnym wypadku drogowym poznaje lekarza Manuela, który wybiera się na korridę, lecz wychodzi z niej wcześniej, mając odruchy wymiotne. Jego żona, będąca również jego partnerką w kwartecie smyczkowym, martwi się o niego: Manuel ma za sobą załamania nerwowe. Manuel z kolei nienawidzi korridy i wspomnień, jakie przywołuje ona z czasów frankistowskiej Hiszpanii. Jego ostre poglądy podważają skupienie Francisco. Towarzyszy młodemu torreadorowi w podróży do Hiszpanii na ważną korridę. Czy Francisco odniesie sukces? I co stanie się z tą przyjaźnią?