Tajemnicze, lecz wyraziste obrazy tego filmu o luźnej fabule opierają się na równie sugestywnej powieści włoskiego autora Antonio Tabucchiego, Noturno Indiano. Stary przyjaciel głównego bohatera mieszkał w Bombaju z prostytutką. Jego przyjaciel Peter Schlemihl (Otto Tausig) jest ocalałym z obozu koncentracyjnego, który pojechał do Indii, urzeczony fotografią, którą tam zobaczył. Kiedy prostytutka pisze do niego do Europy, prosząc, by uratował przyjaciela z tajemniczego odrętwienia, leci do Indii, aby spróbować mu pomóc. Po przybyciu do Bombaju odkrywa, że przyjaciel zniknął. Podążając za pozostawionymi przez niego wskazówkami i opierając się na tym, co o nim wie, jedzie do Madrasu, by porozmawiać z tamtejszym dostojnikiem teozoficznym, a następnie rusza dalej do portugalskiego Goa. Z każdym etapem podróży bohater (Jean-Hugues Anglade) coraz bardziej utożsamia się z przyjacielem i odtwarza we własnej osobie przemiany, których ten musiał doświadczyć.