Dramat o dwóch rodzinach, w każdej z nich jest gejowski syn. Jonathan rozstaje się z Miki, ponieważ bardziej doświadczony Miki wdaje się w romanse. Potem Jonathan poznaje Thomasa, syna i wnuka swoich sąsiadów, który wrócił do Izraela po tym, jak nie udało mu się zrobić kariery muzycznej w Nowym Jorku: Thomas jest chory, wycofany i szuka twardych narkotyków. Jonathan próbuje nawiązać z nim kontakt. Tymczasem babcia Thomasa, mierząc się ze starością, stała się zgorzkniała, szczególnie wobec swojej ciężko pracującej córki. Martwią się o Thomasa. Kilka przecznic dalej matka, brat i siostra Jonathana utrzymują swoje czasem kłótliwe relacje, obserwując, jak Jonathan odważnie wkracza w dorosłość.