Ten film jest drugą częścią trylogii o Shimane w reżyserii Yoshinari Nishikoriego, po White Ship. Tetsuro, uczeń trzeciej klasy liceum mieszkający w mieście Unnan, każdego ranka dostarcza swojej hospitalizowanej matce mleko produkowane w fabryce jego ojca. Zbliża się do ukończenia szkoły i niepokoją go wybór dalszej drogi oraz uczucia do koleżanki z klasy, Takako. Jego przyjaciele Yuji i Kumiko próbują pomóc mu w powodzeniu romansu, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem… Akcja filmu rozgrywa się w Unnan, regionie pełnym miejsc związanych ze starożytną mitologią. W łagodnym dramacie obyczajowym film przedstawia codzienne życie tamtejszych mieszkańców.