Młody artysta Philip niespodziewanie trafia do prawdziwej Krainy Czarów — sekretnego, magicznego świata ukrytego w rozległych przestrzeniach Syberii. Czeka go ekscytująca przygoda, podczas której pozna fantastyczny lud Imor i jego niezwykłe zwierzęta. Jednak wskutek ingerencji człowieka Krainie Czarów i jej mieszkańcom grozi zagłada. Philip musi za wszelką cenę ocalić ten magiczny świat i swoich nowych przyjaciół.