W jednym z karałpackich miasteczek stare kino przeżywa ostatnie dni. Niegdyś znajdował się tu brzeg Morza Aralskiego, tętniące życiem miejsce, w którym kino prężnie działało. Jednak wraz z wysychaniem Morza Aralskiego zmienił się także kraj. Obecny właściciel kina, kinooperator nazywany Fellinim, jest bezgranicznie oddany kinu. Jego żona nie rozumie jednak jego nieprzynoszącej zysków pasji i nie wspiera go. Pewnego dnia do miasteczka przyjeżdża ekipa filmowa, a Fellini pomaga jej, jak tylko może, nawet występując w jednym z odcinków.