Himari, nauczycielka, całymi dniami jest dręczona przez dwie uczennice, Hinano i Hinę. Modli się, by jej uczennice zaczęły jej słuchać... ale następnego dnia nagle odkrywa, że wyrósł jej wspaniały penis! Tak zaczyna się odwet Himari jako futanari, a trzy uzależnione od rozkoszy uczennice zostają wciągnięte w wir ekstazy!