Nimfomanka Noa udziela swojej niepokornej uczennicy Maho Sawai prywatnej lekcji „Sex Education” w ciasnej sali lekcyjnej. Zajęcia przybierają zaskakujący obrót, gdy Maho — która skrywa sekret dotyczący własnej anatomii. . Pod prowokacyjnym przewodnictwem Noi granica między fantazją a rzeczywistością zaciera się. Odgrywanie ról staje się tak intensywne, że oboje zatracają się w świecie „Futanari”, prowadząc do gwałtownego, jednoczesnego finału, w którym miejsce i scenariusz zostają zapomniane na rzecz czystej, surowej ekstazy.