W małej wiosce ninja na prowincji dwaj uczniowie, Kagemaru i Jajamaru, muszą stoczyć pojedynek, aby rozstrzygnąć, kto zostanie kolejnym przywódcą klanu. Choć zwycięża Kagemaru, starszyzna wioski uznaje, że to Jajamaru bardziej zasługuje na ten tytuł. Ponieważ żaden z nich nie jest w pełni zadowolony z wyniku, uciekają do miasta, by spróbować zebrać myśli. Jajamaru ostatecznie zatrzymuje się u rodziny Watanabe i od razu przypada mu do gustu ich córka. Rodzinę nękają jednak gangsterzy, którzy chcą przejąć ich ziemię. Jajamaru przysięga, że zrobi wszystko, by ich ochronić, lecz gdy staje do walki z ich przywódcą, odkrywa, że mają tajną broń.