Man Follows Birds to opowieść o dojrzewaniu młodego uzbeckiego poety, którego otacza przemoc. Farouk fascynuje się drzewami, a Khamraev filmuje go z wielką melancholią i czułością. Odrzucony przez innych, bo jest biedny, a jego ojciec pije, Farouk nie czuje się szczęśliwy w swojej wiosce. Gdy jego ojciec umiera, postanawia wyruszyć w góry ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Szukając natury w jej najczystszej postaci, dwaj nastoletni chłopcy muszą zmierzyć się z okrucieństwem brutalnych barbarzyńców. Podczas podróży spotkają także zagubioną osieroconą dziewczynkę i mądrego żebraka.