Kelly, młoda nauczycielka, zaczyna pracę w szkole publicznej na obrzeżach Contagem. Idealistka próbuje doprowadzić do zmian, ale posuwa się za daleko. Podczas lekcji wdaje się w kłótnię z Nicolasem, młodym uczniem. Sprzeczka przynosi pewną naukę: Kelly dowiaduje się, że na obrzeżach Brazylii wyjątek jest regułą, a Nicolas uczy się, że przyszłość można dostrzec tylko po zburzeniu teraźniejszości.