Analiza twórczego rozkwitu Mahlera, od lat 90. XIX wieku aż do jego przedwczesnej śmierci w wieku 51 lat w 1911 roku, obejmującego Symfonie od 5. do 10., pieśni do tekstów Rückerta oraz „Pieśń o ziemi”. Odcinek przedstawia także burzliwą karierę Mahlera jako dyrygenta — od Opery Wiedeńskiej (niektórzy uważali tę posadę za najbardziej prestiżową w świecie muzyki) po Carnegie Hall w Nowym Jorku — a także jego pełen napięć związek z żoną Almą. Przy skromnym grobie Mahlera na wiedeńskim cmentarzu w Grinzing MTT wyjaśnia, dlaczego Mahler tak głęboko wpłynął na jego życie.