Gdy dawno temu zawalona Tongtian Pagoda w tajemniczy sposób znów staje w płomieniach, a ognisty smok pustoszy miejskie place ćwiczeń, stolicę ogarnia panika. Rozchodzą się pogłoski, że katastrofę może powstrzymać jedynie ofiara złożona przez cesarzową Wu Zetian. Di Renjie otrzymuje zadanie zbadania sprawy i musi połączyć siły ze swoim rywalem, Pei Dongshengiem, by odkryć prawdę o nadprzyrodzonym kataklizmie, nim strach i zagrożenia z zewnątrz rozedrą miasto na strzępy.