Po licznych próbach (testach selekcyjnych) nowicjusz Gray w końcu zostaje „bohaterem” jako członek 13. generacji HELIOS. Po przydzieleniu do Sektora Wschodniego spędza całe dnie na niezwykle surowym szkoleniu pod okiem swojego mentora, Ascha. Mimo wsparcia ze strony nowicjusza Billy’ego i jego mentora, Jaya, Gray zaczyna tracić wiarę w siebie jako „bohatera”. Tymczasem chaos wywołany przez Eclipse przybiera na sile. Co więcej, rosnąca liczba Zeros stawia HELIOS w stan najwyższej gotowości. W tych okolicznościach dochodzi do incydentu, który stawia ich do walki z Eclipse. Gray, Asch i pozostali nie potrafią jednak współpracować jako zespół, przez co muszą stawić czoła trudnej walce. Wtedy z Grayem dzieje się coś dziwnego i ujawnia osobowość zupełnie przeciwną do tej, którą zwykle się odznacza…