Yagyu Jubei (Hiroki Matsukata) otrzymuje od ojca, Munenoriego (Kinnosuke Yorozuya), poważne ostrzeżenie: klan Ikeda z Tottori zwerbował jego dawnego przyjaciela, mistrza Arakiego Mataemona (Go Wakabayashi). Zwabiony pogłoskami o ukrytej kopalni srebra, Jubei potajemnie przedostaje się do Tottori, gdzie odkrywa, że domenę przejął niegodziwy intrygant Gyobu Kuroiwa (Ken Nishida). Niestrudzenie szukając prawdy o kopalni i losie domeny, Jubei wpada w bezwzględną pułapkę Kuroiwy, która kończy się jego pojmaniem... Mistrz miecza zostaje wreszcie zdradzony.