Film rozwija oniryczną atmosferę, której ton nadają przejmujące melodie i sugestywne pejzaże dźwiękowe duetu Space Afrika. Zainspirowany Infernem Dantego Alighieri film opowiada o nocnej wędrówce dwóch młodych czarnoskórych chłopców przez opuszczone tereny przemysłowe Manchesteru, podczas której przywracają do życia zapomniane dusze. Opuszczone miejsca nawiedza śpiewaczka operowa (Axelle Fanyo), nadając temu melancholijnemu uniwersum widmowy, liryczny wymiar.