Szermierz Zhang Zhen zostaje ranny w wyniku niefortunnego zdarzenia i uratowany przez Starszą Siostrę sekty Changchun, która się w nim podkochuje. Zhang zakochuje się jednak w służącej Yuenu i ma z nią bliźnięta. Później para zostaje zabita przez grupę złych mistrzów sztuk walki. Starsza Siostra jest zła na Zhang Zhen za to, że jej nie zaakceptował, i planuje zemścić się, zmuszając dzieci Zhanga do wzajemnego zabicia się. Niemowlę płci żeńskiej (Xiaolu'er) zostaje uratowane przez przyjaciela Zhanga, Lian Lanyana, podczas gdy niemowlę płci męskiej (Hua Yuchun) zostaje zabrane przez Starszą Siostrę. Lian Lanyan spotyka Dziesięciu Złoczyńców, przechodząc przez Dolinę Złoczyńców. Zostaje przez nich pokonany i traci przytomność w walce. Niemowlę Xiaolu'er zostaje zabrane przez Złoczyńców, którzy, ku zaskoczeniu, nie robią jej krzywdy, lecz zamierzają wychować ją na największą złoczyńczynię wszech czasów. Osiemnaście lat później bliźnięta spotykają się przypadkiem.