Wschodnie Królestwo. Księżniczka Shirin zapada na śmiertelną chorobę. W pałacu pojawia się tajemniczy nieznajomy i oferuje, że ją wyleczy, ale w zamian jej siostra, królowa Mehmené-Banu, musi poświęcić swoją urodę i stać się brzydka... Królowa się zgadza, a Shirin wraca do zdrowia. Z czasem siostry poznają przystojnego artystę Ferhada...