Bywalec nadmorskich promenad, Willy, jedzie na gapę pociągiem do Monachium. Po drodze poznaje małą Natalie i zaprzyjaźnia się z dziewczynką. Po przyjeździe do Monachium Willy jest nie tylko głodny, ale musi też przeczytać o niebezpiecznej bandzie łapaczy psów. Willy cieszy się, gdy znów spotyka Natalie i może pójść z nią do domu. Jednak Lord, rasowy pies jego nowej przyjaciółki, utrudnia mu tam życie. Kiedy łapacze psów chwytają Lorda, Willy bez wahania rusza mu na pomoc. W końcu sam dzielny kundel wpada w ręce przestępców.