Film opowiada o dwojgu nieszczęśliwych kochanków, którzy potajemnie spotykają się i nieustannie szukają rozwiązania swojej sytuacji. Oboje ciągle kłócą się o swój związek. Pewnego dnia wybierają się poza miasto, na jego obrzeża. Mają nadzieję, że uda im się rozwiązać swoje problemy albo przynajmniej tymczasowo od nich uciec. Nie znajdują rozwiązania i nie rozumieją, dlaczego są razem. Jedyną rzeczą, która ich łączy, jest miłość i troska o siebie nawzajem. To druga część Love Trilogy autorstwa James Lee, która po raz kolejny przygląda się niewierności, a właściwie brakowi wierności.