Blue Morpho: The Three Act Play zabiera widzów w podróż przez dzikie zakątki Walii, ukazując główne elementy pierwszego od sześciu lat solowego albumu członka Radiohead, Eda O’Briena. Film skupia się na intymnych rozważaniach artysty nad tym, co nazywa „ciemną nocą duszy”, i podąża wzdłuż rzek, przez szczyty oraz prastare lasy deszczowe — wszystkie te miejsca stały się dla O’Briena schronieniem podczas pracy nad albumem. Gdy O’Brien na nowo odnajduje się w częstotliwościach świata przyrody, Monteith ukazuje, jak melancholia przemienia się w piękno, a całość wieńczy głęboka wdzięczność za uzdrawiającą moc natury.