Elisa prowadzi swoją przyjaciółkę Leonorę do pracowni artystycznej. Podczas gdy przyjaciółka zachowuje się jak zakłopotany gość, Elisa z łatwością porusza się po chaotycznej przestrzeni i pośród obrazów oraz ukrytych zakamarków odkrywa stos listów miłosnych bez adresata. Zafascynowane, obie przyjaciółki zaczynają je recytować, nieświadome, że kryją się w nich słowa skrywające tajemnicę dotyczącą jednej z nich.