Mahmoud cierpi na blokadę twórczą i nie jest w stanie kontynuować książki, nad którą obecnie pracuje. Postanawia odpocząć od swojego rutynowego życia i planuje odwiedzić wiejską posiadłość swojej rodziny położoną na północ od Teheranu. Zamierza również dokończyć tam swoją książkę. Podczas pobytu w posiadłości stary ogrodnik zwraca uwagę Mahmouda na starą Gruszę znajdującą się za posiadłością. Widok Gruszy skłania Mahmouda do wspomnień o przeszłości — jego zauroczeniu czternastoletnią kuzynką znaną jedynie jako M, młodzieńczych marzeniach i tym, jak zmieniały się one na przestrzeni lat. Reszta filmu przedstawia myśli Mahmouda i jego przeszłość.