Akcja filmu rozgrywa się latem 2019 roku, ale w świecie wciąż rządzonym przez dyktaturę. Detektywi z wydziału kontrwywiadu policji w Daegu, In-hyeok i Sang-jun, obserwują Lee Su-gyeong, żonę Choi Myeong-hun, poszukiwanego za naruszenie przepisów bezpieczeństwa. In-hyeok współczuje ciężarnej Su-gyeong, żyjącej w trudnych warunkach. Film jest zarówno kinem drogi opowiadającym o In-hyeoku, Su-gyeong i Sang-junie, jak i historią ludzi zmuszonych ukrywać się w górach przed skorumpowaną władzą.