Co roku na wyspie Parintins, w samym sercu amazońskiej puszczy, odbywa się najważniejszy festiwal folklorystyczny w Brazylii. W miarę przygotowań do święta wiara, rytuał i synkretyzm religijny zaczynają ujawniać się jako niewidzialne siły kształtujące widowisko. Łącząc obserwację z mitem, film rozwija się niczym baśniowy dokument, w którym rzeczywistość stopniowo nabiera cech legendy. W jego centrum znajduje się mityczna postać Bumbá Ox, symbol zrodzony z głębokiego współistnienia różnych ludów – społeczności rdzennych, czarnoskórych Afrykanów i Europejczyków – których tradycje łączą się w Amazonii, tworząc wyjątkową brazylijską kosmologię.