Barman chce pozbyć się natrętnego pijaka, ale dopiero gdy ten zostawi przyzwoity napiwek. Barman opowiada więc historię dwóch rodzin mafijnych: Minettich, działających we włoskiej restauracji we wschodniej części doliny San Fernando, oraz Mulroneyów, którzy mają swoją bazę w irlandzkim pubie w zachodniej części doliny San Fernando. Wybucha wojna mafijna, gdy jeden z „chłopców” Minettich nie zostawia napiwku córce Big Paddy’ego. Wkrótce przekonujemy się, dlaczego tych zbirów nazywa się bardzo złymi ludźmi.