Rodzą się dziecko. Widzimy podwodnych pływaków, którzy je symbolizują. Jest młody, znajduje się w dżungli, gdzie prowadzą go dwa fantazyjne „instynkty”, a opadający z góry akrobaci przypominający ptaki najpierw mu zagrażają, a potem go zachwycają. Jako nastolatek trafia na pustynię, gdzie mężczyzna wprawia w ruch dużą kostkę z metalowych rur. Zostawia za sobą swoich przewodników-instynkty i wchodzi do ogrodu, gdzie dwa posągi tańczą w sadzawce. Gdy przygląda się ich zmysłowej miłosnej akrobatyce, staje się mężczyzną. Diabelska postać oferuje mu bogactwo (symbolizowane przez złoty kapelusz). W bogato zdobionym pokoju zaniedbana trupa złożona z tuzina akrobatów i małej dziewczynki na nowo budzi młodzieńczą naturę i miłość starca.