Dwunastoletni Sasha musi opuścić Moskwę i wyjechać do Piatigorska, by zamieszkać z ciotką, podczas gdy jego rodzice, lekarze, pracują na misji w Afryce. Lokalne dzieci, szkolne prześladowania i konflikt z przywódcą, Maratem, stają się częścią jego nowego życia. Kiedy jego rodzice znikają podczas powodzi, chłopiec pogrąża się w rozpaczy. Szukając siły, odkrywa pasję do karate, a jego surowy sensei, Dmitriy, i jego córka, Masha, pomagają mu przezwyciężyć lęki, kształtować charakter i odnaleźć wewnętrzną siłę.