Satyryczny film lalkowy dla dorosłych składa się z dwóch opowieści. „Picnic” opowiada o wesołej uczcie zwierząt w mieszkaniu, które pozostawiły w skandalicznym stanie, podobnie jak niektórzy ludzie oddający się aktywnościom na świeżym powietrzu. „Taste” przedstawia różne reakcje na rozkwitłą różę. Pies budzi się pod wpływem jej zapachu, kogut pieje ze zdziwienia, świnia odwraca się, a baran pożera łodygę i liście róży.