Film opowiada prawdziwą historię Kocho Topencharova, który po 40 latach spędzonych w Albanii wraca do swojej ojczyzny – Macedonii – z żoną i dziećmi. Historia zaczyna się w Ohrid, gdzie Kocho zakochuje się w Marii. W 1950 roku Maria wraca do Albanii, gdzie mieszkała jej rodzina. W tym samym roku Kocho nielegalnie przekracza granicę państwową Albanii, by odnaleźć ukochaną. Jednak albańska biurokracja uznaje go za szpiega i Kocho spędza wiele lat w więzieniu. Później zostaje zwolniony, ale nie wolno mu wrócić do Macedonii. Poślubia Marię w Albanii… To film o jego miłości i życiu.