Od niepamiętnych czasów prostoduszni, hałaśliwi mieszkańcy Malavy, małego polskiego miasteczka położonego niedaleko granicy z carską Rosją, utrzymują się z kradzieży, handlu i przemytu koni. Ich życie nagle się zmienia, gdy rosyjski garnizon dowodzony przez kapitana Stoloffa zajmuje miasteczko i w imieniu cara rekwiruje wszystkie konie na potrzeby wojny rosyjsko-japońskiej. Nie mając już czego kraść, Kifke nie może sobie pozwolić na poślubienie Estushy, a wszystkich młodych mężczyzn z wioski prawdopodobnie wcielą do rosyjskiej armii. Taki stan rzeczy nie może trwać, a Zavill się tym zajmie.