Ostatniego wieczoru przed wyjazdem Vera układa młodszą siostrę do snu. Aby ukryć prawdziwy powód swojego wyjazdu, opowiada jej bajkę na dobranoc. To historia miasta pochłoniętego przez wieczną noc, w którym wszyscy, przystosowując się do ciemności, stopniowo zaczynają zmieniać się w sowy. W miarę rozwoju opowieści staje się jasne, że Vera również jest jej częścią.