Yao i Marokańczyk Rachid przybywają nielegalnie do hiszpańskiej Walencji i rozdzielają się. Yao sprzedaje na ulicy pirackie DVD i bez celu snuje się po barrio, aż dostrzega rozwiedzioną Marię Luisę, pracującą w swoim butiku. Nerwowa i drażliwa Maria mieszka ze swoim gejowskim synem Roberem, który, podobnie jak wiele innych rzeczy w życiu, jest dla niej rozczarowaniem. Tymczasem Rachid świetnie sobie radzi jako fryzjer w salonie piękności; Rober jest w nim beznadziejnie zakochany. Kiedy Yao zaczyna sypiać w mieszkaniu Robera, konfrontacja między nim a Marią nagle staje się nieunikniona, a gdy do niej dochodzi, to, co mogło być krępujące, zostaje rozegrane z wdziękiem.