Piękność z biustem w rozmiarze F Natsumi Horiguchi i sensacja z biustem w rozmiarze J Towa Mitsui zanurzają się w świecie perwersji futanari. Dwie bliskie przyjaciółki oddają się intensywnemu roleplayowi, wcielając się na przemian w uczennicę i nauczycielkę oraz wzorową uczennicę i sprawiającą problemy buntowniczkę. Gdy zaczynają akceptować swoje ukryte członki jako prawdziwe części własnych ciał, erotyzm sięga szczytu w czystobiałych kostiumach gimnastycznych i mundurkach szkolnych. To, co zaczyna się jako gra, przeradza się w przytłaczającą rzeczywistość, gdy pogrążają się w podwójnej rozkoszy fallusa i waginy, ostatecznie przekraczając granicę, zza której ich przyjaźń nigdy już nie będzie mogła wrócić.