Film rozpoczyna się od zamachu na życie w prywatnej klinice psychologa Tran Ngoc Tama. Do zbadania sprawy i zgłębienia psychologii kryminalnej zostaje przydzielony śledczy Sang. W trakcie dochodzenia dochodzi do kolejnego morderstwa: ginie sekretarka doktora Tama. Dzięki współpracy z Tamem Sang odkrywa siatkę zajmującą się przemytem i produkcją narkotyków. W specjalnej grupie zadaniowej Sangowi pomagają Long, zwiadowca z wydziału antynarkotykowego, oraz tancerka kabaretowa Hang Nga.