Wydarzenia rozgrywają się w ostatnim dniu roku. Vagif, który kilka lat temu przeszedł na emeryturę, wraca z partii szachów rozegranej ze swoim byłym zastępcą, który również jest samotnikiem, i zabiera do samochodu kobietę, którą zna z widzenia. Rozmowy telefoniczne, które odbierają po drodze, pozwalają się zorientować, że syn pasażerki, podobnie jak córka Vagifa, mieszka z rodziną za granicą. W trakcie rozmowy okazuje się również, że kobieta to Nigar, dawna koleżanka Vagifa z klasy, z którą uczył się przez pół roku, i jego pierwsza miłość, której nigdy nie miał okazji wyznać swoich uczuć. Oboje są teraz wdowcami. Dzień, który upływa im na niespodziewanych spotkaniach, kończy się wspólnym udziałem w sylwestrowym przyjęciu z innymi dawnymi kolegami z klasy oraz ich wnukami, Banuchichek i Beyrakiem, którzy przyjechali z zagranicy, by spędzić z nimi święta.