Luis jedzie do Berlina na weekend pełen imprez i poznaje Viktora, tajemniczego mężczyznę, który go fascynuje. Wzięty za Dimitriego, zaginionego byłego partnera Viktora, Luis wikła się w kontrolujący świat Viktora, co prowadzi do surrealistycznych doświadczeń, w których zaciera się granica między rzeczywistością a fikcją. Film inspirowany prawdziwą historią młodego Portugalczyka, który zaginął po nocy spędzonej w Berghain.