Seth to młody człowiek o artystycznych skłonnościach, zafascynowany czarną kulturą popularną, prowadzący bezbarwne życie w wiosce w Adirondack. Bywa czuły, a bywa brutalny wobec Kristen, która pragnie związku seksualnego, lecz on gwałtownie ją odrzuca. Późną nocą, gdy zamyka kawiarnię, w której pracuje, młody czarnoskóry mężczyzna próbuje obrabować go z bronią w ręku, ale mdleje z powodu choroby. Seth zabiera go — Knowledge’a, uciekiniera z pobliskiego więzienia — do rodzinnego domku w lesie, gdzie się nim opiekuje, a między nimi zaczyna rodzić się nieśmiała przyjaźń. Gdy szeryf dowiaduje się, że Seth ukrywa zbiega, nieuchronnie zbliża się konfrontacja. W wątkach pobocznych dominują relacje ojców z dziećmi.