W odległej wiosce na południu Włoch szerzy się strach po serii tajemniczych zaginięć w pobliskim lesie. Gdy przybywa dwoje nieznajomych, twierdzących, że są posłańcami Pana, zdesperowani mieszkańcy wioski widzą w nich zbawców — z wyjątkiem jednej kobiety, która z pomocą nieskrępowanej dziewczyny i wyrzutka oskarżonego o czary odkrywa mroczniejszą prawdę kryjącą się za tym wszystkim.