Film rozgrywa się w 1850 roku w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. Louise, córka zamożnego właściciela plantacji Poindextera, pana hacjendy Casa del Corvo, zakochuje się w ubogim mustangerze Maurice’em Geraldzie. Tej nocy, gdy dochodzi do ich potajemnego spotkania, znika jej brat Henry. Podejrzenie o morderstwo pada na Geralda, którego znaleziono całego we krwi, a na ciele i płaszczu Henry’ego widoczne są ślady walki. Jeszcze minuta, a rozwścieczony tłum zlinczowałby Geralda, lecz wtedy pojawia się tajemniczy Jeździec bez Głowy…