Matka Marcelo zniknęła, gdy miał 10 lat, pozostawiając w nim niekończącą się pustkę. Chłopiec dorasta i staje się młodym mężczyzną, który włóczy się po cmentarzach i ucieka w wymyślone wspomnienia, by radzić sobie z rzeczywistością. Pewnego dnia na jego drodze stają dwie tajemnicze istoty, a Marcelo wyrusza z nimi w podróż przez granice między światem żywych a światem umarłych.