Clay Hardin, zastępca marszałka Stanów Zjednoczonych, zamierza oddać odznakę i objąć stanowisko komisarza do spraw Indian na tym terytorium, gdy osławiony Ben Thompson zabija marszałka podczas próby aresztowania. Clay rezygnuje z pracy urzędniczej i ukochanej, by ruszyć tropem bandy. Po drodze dołącza do niego łowca nagród i piękna kobieta półkrwi, a niewielka grupa podąża śladem aż na ziemie Apaczów, gdzie stróż prawa odkrywa, że bandyci planują sprzedać Indianom karabiny powtarzalne.