Sweet Williams i Wade Parks wcielają się w dwóch niewolników zaproszonych na imprezę w cyrkowym stylu. Nie mają pojęcia, że będą wieczorną rozrywką. Zostają skrępowani z rozłożonymi szeroko rękami i nogami, a następnie wychłostani packą, po czym wyprowadzają ich, by wystąpili pod cyrkowym namiotem. Wieczór upływa pod znakiem tortur genitaliów, lania, wymuszonego seksu oralnego i ostrego pieprzenia.