Pełnometrażowy film na podstawie noweli Yuri Kovala, opowiadający o pełnej fantazji i humoru podróży własnoręcznie zbudowaną łodzią przez obwód wołogodzki. Film składa się z dwóch równoległych wątków. Pierwszy śledzi przygody bohatera noweli, którego absurdalna eskapada niespodziewanie przeradza się w mistyczne doświadczenie pośród rzek, bagien i wiosek na prowincji. Drugi skupia się na przedstawieniu teatralnym opartym na książce Kovala, wystawionym przez grupę studentów, które odsłania wcześniejsze wydarzenia: jak bohater książki zapragnął wyrwać się z Moskwy i zaszyć daleko od wszystkich — także od przyjaciół — w samym sercu natury.