Na granicy tego, co widzialne i niewidzialne, Melati zabiera swojego amerykańskiego chłopaka, Sama, w podróż do rodzinnego domu na Bali. Gdy Melati zaczyna przez sen zawodzić, Wyspa Bogów reaguje, ukazując prawdziwe oblicze Sama. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy jego oparzenie słoneczne się pogarsza, a Melati wierzy, że jest opętany.