Film opowiada o młodym studencie fizyki, Arnoldzie Richterze, który kocha muzykę klasyczną — zwłaszcza operę Mozarta Don Giovanni. Jako nieśmiały introwertyk nie ma szczęścia w szukaniu dziewczyny. Pewnego dnia spotyka mężczyznę przypominającego Don Giovanniego. Nowy mentor uczy go, jak uwieść każdą kobietę w dwie minuty — ale im bardziej Arnold stosuje się do jego rad, tym bardziej surrealistyczny staje się jego świat.