Berlin, 1932 rok. Republika Weimarska jest rozdzierana walką między ekstremistami prawicowymi i lewicowymi, a Berlin to beczka prochu. Piosenkarka klubowa Henny Dalgow poznaje socjaldemokratycznego deputowanego i żydowskiego lekarza Alberta Goldmana, a tych dwoje tworzy nieco dziwną parę. Albert jest zagorzałym pacyfistą po doświadczeniach z pierwszej wojny światowej. Wbrew swoim przekonaniom zgadza się działać jako kurier swojego brata Edwina, należącego do radykalnej komórki komunistycznej.